Cosan (CSAN3) põe fim ao jejum de ofertas públicas brasileiras nos EUA após 3 anos

No início de julho, a empresa já havia entrado com pedido confidencial de abertura de capital nos EUA. O seu objetivo é levantar recursos para novos investimentos, capital de giro e aquisições, conforme o prospecto da operação. A Moove pondera, contudo, que não tem acordos ou compromissos de aquisições ou investimentos materiais neste momento.

Os bancos JPMorgan, BofA Securities, Citi, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander serão os coordenadores globais da oferta. Goldman Sachs, Jefferies e Morgan Stanley também atuam na operação.

Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos

A companhia não informou quantas ações pretende vender nem o valor almejado. Conforme o prospecto, a Moove se listará na Nyse sob o tíquete ‘MOOV’.

A fabricante de lubrificantes informa no prospecto à SEC que teve uma receita de mais de R$ 5 bilhões nos seis primeiros meses deste ano, uma queda de 1,6% ante igual intervalo do ano passado. Por sua vez, o lucro líquido foi a R$ 237,6 milhões no período, revertendo o prejuízo de R$ 58,4 milhões de um ano atrás. Já o seu Ebitda (lucro antes de juros, depreciação, amortização e impostos) ajustado totalizou R$ 690,2 milhões no primeiro semestre, alta de 9,0% em um ano, conforme o documento.

“Operamos um mercado complexo e dinâmico e que é crítico para os nossos clientes nas áreas industrial, comercial e de consumo”, diz a companhia, no prospecto.

O UBS BB destaca os bons números da Moove em relatório recente. Melhores estratégias comerciais e de fornecimento levaram à expansão nas margens operacionais, enquanto os volumes ficaram relativamente estáveis no segundo trimestre, conforme o banco.

A Moove nasceu da compra dos ativos de lubrificantes da ExxonMobil pela Cosan em 2008. A empresa ainda mantém o que chama de uma “aliança estratégica” com a petrolífera americana.

Cosan põe fim no jejum

A Moove é uma das cotadas para reabrir o mercado para IPOs (Oferta Pública Inicial) brasileiros nos EUA, fechado desde 2021, quando o Nubank (ROXO34) listou as suas ações, conforme antecipou o Broadcast. Além dela, a Brazil Potash, uma empresa sediada no Canadá que detém 100% da Brasil Potássio, também entrou com pedido na SEC para um IPO na Nyse, no mês passado.

Banqueiros de investimento esperam que, passado o feriado do Dia do Trabalho nos EUA, e o início da queda dos juros no país pavimentem o caminho para uma retomada mais vigorosa dos IPOs em Wall Street e também no Brasil, com a ajuda da Cosan (CSAN3). A visão é a de que após três anos sem ofertas, há uma fila de bons nomes para vir a mercado, embora o perfil seletivo dos investidores deva restringir o acesso a companhias com bom histórico.

* Com informações do Broadcast

Encontrou algum erro? Entre em contato