A Diagnósticos da América (Dasa) divulgou fato relevante em que informa ter engajado os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações no valor de até R$ 1,5 bilhão, com possibilidade de lotes adicionais e/ou suplementares. A possível operação da Dasa tinha sido antecipada pela Coluna do Broadcast no começo da semana.
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No âmbito da oferta, a companhia pretende emitir um bônus de subscrição a cada 10 novas ações emitidas, sendo que cada bônus de subscrição dará direito ao investidor de subscrever uma nova ação, pelo mesmo preço das ações emitidas.
Os acionistas controladores da companhia se comprometeram a exercer parcialmente seu direito de prioridade subscrevendo ações correspondentes a R$ 1 bilhão e o BTG Pactual se comprometeu a prestar garantia firme de colocação de ações correspondentes a R$ 500 milhões, em ambos os casos ao preço de R$ 8,50.
No fato relevante, a empresa também afirma que o lançamento da oferta, que ainda depende de aprovações necessárias, deve ocorrer após a divulgação de resultados de 2022, previsto para a próxima terça-feira (28), e a precificação será ao longo do mês de abril.
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