Embraer (EMBR3): bancão fará resgate de títulos e valor pode chegar a US$ 750 milhões

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação terá pagamento à vista dos ativos sem garantia real, com garantia fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem) incondicional e irrevogável da Embraer, sem subordinação, com remuneração de 6,95% e vencimento em 2028 e notas sem garantia real, com garantia fidejussória incondicional e irrevogável da companhia, sem subordinação, com remuneração de 7% e vencimento em 2030 emitidas pela Embraer Finance.

“O valor agregado das notas que não resulte em um Preço de Compra Agregado superior a US$ 750 milhões sujeito a aumento ou redução pelo ofertante”, informou a Embraer. “As ofertas estão programadas para expirar às 17:00h, horário da cidade de Nova York, no dia 21 de outubro de 2025, exceto se prorrogada ou rescindida antecipadamente pelo ofertante.”

Segundo o comunicado, os titulares das notas que as entregarem, até a data de vencimento, serão elegíveis a receber o Valor Total por elas. “O Valor Total pagável por cada US$ 1 mil de valor principal de Notas validamente entregues e aceitas para compra nas Ofertas, será determinado da forma descrita na Offer to Purchase (oferta de compra) por referência ao Spread (sobretaxa) Fixo aplicável para as Notas especificadas acrescido do rendimento aplicável, com base no Preço de Referência da Nota do Tesouro dos EUA.”, diz a Embraer (EMBR3).

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