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As bolsas de Nova York, os títulos de renda fixa de dívida pública do governo norte-americano (Treasuries) e o dólar recuaram nesta sexta-feira (23), impactadas pelo retorno dos temores da guerra comercial, após o presidente Donald Trump ameaçar impor uma tarifa fixa de 50% sobre importações da União Europeia e de aplicar tarifas de 25% sobre produtos da Apple.
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O Dow Jones caiu 0,61%, aos 41.603,07 pontos, encerrando a semana com queda acumulada de 2,47%. O S&P 500 recuou 0,67%, para 5.802,83 pontos, acumulando perda semanal de 2,61%. Já o Nasdaq cedeu 1,00%, a 18.737,21 pontos, com baixa de 2,47% na semana. Os dados são preliminares.
A Apple recuou 3,02% no pregão, ampliando uma sequência de sete sessões consecutivas de queda. Trump ameaçou aplicar tarifas de ao menos 25% sobre dispositivos populares da Apple fabricados fora dos EUA, estendendo o aviso à Samsung.
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Enquanto a maior parte do mercado sofreu com os temores comerciais, o setor nuclear ganhou destaque após Trump anunciar medidas para reduzir exigências regulatórias na aprovação de reatores nucleares. A Oklo subiu 23,06%, enquanto a Centrus Energy avançou 20,44%.
As ações da US Steel saltaram 21,61% após Trump anunciar que a companhia continuará sediada nos Estados Unidos. O republicano também anunciou que a US Steel firmará uma parceria comercial com a japonesa Nippon Steel.
Do lado macroeconômico, as vendas de moradias novas nos EUA surpreenderam positivamente, com alta de 10,9% em abril ante março – contrariando a expectativa de queda.
Já no front geopolítico, a sinalização de Trump sobre uma tarifa fixa de 50% contra a União Europeia, com possível implementação a partir de 1º de junho, pesou sobre os mercados. Para o presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, a proposta representa uma “ordem diferente de magnitude” em relação às tarifas atuais e pode causar disrupções nas cadeias de oferta semelhantes às vistas durante a pandemia.
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A Bolsa de NY não funcionará na segunda-feira em razão do feriado de Memorial Day.
Os rendimentos dos títulos de longo prazo do Tesouro dos Estados Unidos voltaram a recuar nesta sexta-feira, em meio à nova turbulência nos mercados provocada pelo presidente Donald Trump, que ameaçou impor uma tarifa abrangente de 50% sobre as importações da União Europeia a partir de 1º de junho, além de sobretaxar iPhones em 25%, caso a Apple continue fabricando seus produtos “na Índia ou em qualquer outro lugar”.
Por volta das 15h (horário de Brasília), o juro da T-note de 2 anos subia a 3,994%. O rendimento da T-note de 10 anos caía a 4,514%, enquanto o T-Bond de 30 anos recuava para 5,038%. As negociações de Treasuries terminaram mais cedo nesta sexta-feira, devido às comemorações do Memorial Day, na próxima segunda-feira, dia 26.
A reação inicial dos mercados de títulos às novas ameaças tarifárias de Trump foi a venda de Treasuries, elevando os rendimentos em relação às mínimas do início do dia, mas o movimento não foi muito longe. Aparentemente, os investidores esperam que a proposta de tarifa de 50% sobre as importações da UE seja reduzida em negociações, assim como ocorreu com a China.
“O mercado meio que esfriou agora porque isso já aconteceu antes, e sabemos o que aconteceu antes”, afirma John Madziyire, da Vanguard. “É meio como a história do menino que gritava ‘lobo'”, diz ele. “O governo não é louco, eles têm um plano e há um limite.”
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Em referência às preocupações fiscais que abalaram os mercados nesta semana, George Saravelos, do Deutsche Bank, escreve que o desafio em torno das políticas comerciais de Trump é que o déficit dos EUA “requer financiamento contínuo por parte de estrangeiros para ser sustentado”.
O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse hoje em entrevista à Bloomberg que uma reforma regulatória destinada a melhorar as condições do mercado de Treasuries “está avançando muito rapidamente”.
A reforma ajustaria a razão de alavancagem suplementar para reduzir o volume de capital que os bancos precisam manter como respaldo para as carteiras de títulos do Tesouro, tornando mais barato para eles deter dívida do governo dos EUA. Bessent citou estimativas de que a reforma poderia reduzir os rendimentos dos Treasuries em alguns décimos de ponto percentual. Alguns analistas, porém, argumentam que ela não teria um impacto significativo no mercado de Treasuries.
O dólar voltou a se desvalorizar frente às principais moedas globais nesta sexta-feira – depois de encerrar uma sequência de três quedas consecutivas na véspera -, pressionado por preocupações renovadas sobre a política tarifária do presidente Donald Trump e por receios persistentes sobre a situação fiscal dos Estados Unidos.
O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, caiu 0,85%, a 99,112 pontos. Por volta das 16h50 (horário de Brasília), o dólar cedia para 142,54 ienes, enquanto o euro subia para US$ 1,1359 e a libra era negociada em alta, a US$ 1,3529.
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Na manhã desta sexta-feira, Trump afirmou que “tem sido muito difícil lidar” com a União Europeia e que as negociações com o bloco “não estão indo a lugar nenhum”.
As negociações comerciais do país com a UE, a China, o Japão e a Coreia do Sul parecem estar em um impasse, dizem em nota os analistas da Monex Europe. Embora os fundamentos ainda favoreçam o dólar, os mercados têm sido lentos em adotar uma visão mais positiva sobre a moeda, afirmam.
O euro continua se beneficiando por ser a alternativa mais líquida ao dólar, afirma em nota Chris Turner, analista do ING Group. Segundo ele, estão surgindo evidências de que a realocação de carteiras está favorecendo a moeda europeia. Os dados mais recentes de balanço de pagamentos da zona do euro mostraram que residentes da região repatriaram 40 bilhões de euros em posições acionárias estrangeiras em março, o maior ingresso desde setembro de 2022.
A libra esterlina atingiu o maior nível em três anos frente ao dólar, impulsionada pela fraqueza da moeda americana e por dados acima do esperado de vendas no varejo no Reino Unido. A conclusão é que os consumidores continuam gastando, o que “estabelece um piso para o quanto o crescimento do Reino Unido pode desacelerar”, dizem os analistas da Monex Europe.
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O iene também deve continuar valorizado, já que os dados mais recentes da inflação do Japão mantêm viva a possibilidade de mais um aumento dos juros ainda neste ano, afirma em nota Derek Halpenny, do MUFG Bank.
*Com informações da Dow Jones Newswires
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