A Gol informou nesta sexta-feira (24) que precificou uma emissão de 150 milhões de dólares em bônus com garantia, com juros de 8,% ao ano e vencimento em 2026.
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Segundo a companhia aérea, a operação reabre emissão de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, nos valores de 200 milhões e 300 milhões de dólares, respectivamente.
O preço de emissão mais recentes é 100,75% do valor de face, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%.
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Os papéis terão como garantia patentes, marcas, nomes de domínios e peças de reposição de aeronaves.
“A Gol utilizará os recursos oriundos da oferta das notes adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro”, afirmou a empresa em fato relevante.