O GPA (Companhia Brasileira de Distribuição) (PCAR3) fará a vigésima emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em três séries e no valor de até R$ 1,390 bilhão.
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Serão emitidas até 1.140.250.000 debêntures, sendo os títulos da primeira e da segunda série com valor nominal unitário de R$ 1,00, enquanto as debêntures da terceira série terão valor unitário de R$ 1 mil.
O prazo de vencimento de cada série das debêntures serão nos dias 29 de julho de 2025 (primeira), 29 de julho de 2026 (segunda) e no dia 29 de novembro de 2027 (terceira).
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Sobre o valor nominal unitário das debêntures incidirá uma remuneração igual a 100% a variação acumulada das taxas de depósito interbancário (DI), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa de 1,55% ao ano (primeira série), de 1,65% ao ano (segunda série) e 2,50% ao ano (terceira série).
Os recursos captados pela emissão serão destinados para o pré-pagamento das 1ª e 2ª séries das Notas Promissórias da 5ª Emissão, por meio de oferta de resgate antecipado. Se houver excedente, o valor será destinado para usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e alongamento de passivo da GPA (PCAR3).
* Com informações do Broadcast
