A Hapvida (HAPV3) informou na noite de quarta-feira (12) que fechou em R$ 2,68 o preço da ação em sua oferta secundária (follow-on), conforme antecipou o Broadcast. Assim, a operação totalizou R$ 1,059 bilhão.
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Com a definição do preço na operação, o conselho de administração da empresa aprovou um aumento do capital social, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R$ 1.059.156.153,60, o qual passará de R$ 38.062.118.098,38 dividido em 7.144.255.743 ações ordinárias para R$ 39.121.274.251,98.
O preço da ação na oferta ficou praticamente em linha ao preço do fechamento do pregão de ontem, de R$ 2,66, e com um pequeno ágio em relação ao preço de fechamento do pregão de 31 de março de R$ 2,62, considerado como referência no anúncio da oferta.
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A companhia vai utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para fortalecimento de sua estrutura de capital. A operação teve coordenação do BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, do UBS Brasil (UBS BB), e do Banco Itaú BBA.
