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O Itaú BBA nota que, para Rede D’Or (RDOR3), as tendências mostram desaceleração nos serviços hospitalares no terceiro trimestre, com um crescimento de tíquete médio de 5% em relação ao ano anterior, de 6% para a receita e de 7% para o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Os analistas justificam a expectativa de um desempenho mais fraco pela desaceleração da inflação e o provável ambiente difícil para os pagadores.
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Por outro lado, o banco acredita que a sinistralidade da SulAmérica deve ser o destaque do trimestre, beneficiando-se da implementação de aumentos de preços, o que deve levar o Ebitda da operação de seguro de volta ao território positivo, além de sinergias ajudando a corrigir a tendência de rentabilidade da empresa.
O Itaú tem recomendação market perform (equivalente a neutro) para a ação da Rede D’Or, com preço-alvo de R$ 37 representando um potencial de alta de 63% sobre o preço atual.
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