A JHSF (JHSF3) concluiu “com sucesso” a captação da 16ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, que serão utilizadas para lastrear a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), no montante de R$ 937,5 milhões, subscritas pela Opea Securitizadora.
Trata-se da maior captação em emissões dessa natureza já realizada pela companhia, destacou a JHSF, por fato relevante. O CRI está distribuído em quatro séries, com custo médio ponderado de 102,9% do CDI e prazo médio de 4,3 anos.
A operação que foi ao mercado inicialmente com o volume de R$ 750,0 milhões, teve 1,71x a sua demanda inicial, destravando o lote adicional de 25%. “Essa emissão é a continuidade do eficiente trabalho iniciado em 2024 de alongamento do perfil da dívida e redução do seu custo de capital”, destaca a empresa.
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Com isso, a companhia captou cerca de R$ 2,2 bilhões no mercado de capitais em menos de oito meses. “O sucesso dessas operações inéditas reafirma a confiança dos agentes de mercado na companhia e na condução da continuidade dos seus negócios únicos”, destaca o documento assinado pelo time de Relações com Investidores da JHSF (JHSF3).
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