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A Mahle Metal Leve (LEVE3) informou nesta terça-feira (24) que protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 20.061.350 ações ordinárias, compreendendo a distribuição primária de 7.230.500 ações ordinárias e secundária de, inicialmente, 12.830.850 ações ordinárias de titularidade da Mahle Industriebeteiligungen GmbH (Mahle GmbH).
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Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conjunto de dados que mostram a demanda de uma ação no mercado), prevista para o dia 31 de outubro, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da Mahle Indústria e Comércio Ltda.e, em conjunto com a Mahle GmbH, ser acrescida em até, aproximadamente, 45,87% do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 9.202.079 ações ordinárias.
Tomando como referência o preço por ação no fechamento de ontem (23), de R$ 38,00, após a dedução do valor de, aproximadamente, R$ 5,54 a ser pago a título de dividendos, o preço por ação seria de R$ 32,46. Assim a oferta pode chegar a R$ 651.191.421,00, sem considerar as ações adicionais, e R$ 949.890.905,34, considerando a colocação da totalidade do lote extra.
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As ações, considerando as ações adicionais, serão colocadas em regime de Garantia Firme de Liquidação, a ser prestada pelos coordenadores da oferta, de forma individual e não solidária, de acordo com os limites individuais, proporção e demais disposições previstas no Contrato de Distribuição.
A oferta terá a coordenação do Banco Itaú BBA (coordenador líder) e do Citigroup Global Markets Brasil.
A empresa informou ainda que seu conselho de administração aprovou a distribuição de dividendos, no montante de R$ 710.829.104,37, correspondente a R$ 5,540000112 por ação ordinária, a qual é condicionada à aprovação do Preço por Ação em reunião do colegiado, bem como à efetiva realização da Oferta Primária.
Terão direito aos dividendos os acionistas registrados na base da empresa em 1º de novembro de 2023 (inclusive), com as ações passando a ser negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 3 de novembro de 2023 inclusive). Os dividendos serão pagos pela companhia em 10 de novembro de 2023, sem incidência de juros ou atualização monetária.
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