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A incorporação da BRF (BRFS3) pela Marfrig (MRFG3), formalizada por meio de uma incorporação de ações, garantirá prêmios significativos aos acionistas e pagamentos extraordinários que somam até R$ 6 bilhões, explicaram executivos da empresa em entrevista coletiva. A operação prevê que os acionistas da Marfrig receberão um prêmio de cerca de 38% sobre os preços atuais dos papéis, enquanto os da BRF terão um ganho de 15% a 20%.
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Além disso, a transação inclui o pagamento de proventos extraordinários de até R$ 3,5 bilhões por parte da BRF e R$ 2,5 bilhões pela Marfrig. Segundo os executivos das companhias, esses valores fazem parte da lógica de valorização usada para definir a relação de troca – estabelecida em 0,8521 ação da BRF para cada ação da Marfrig – com base na metodologia conhecida no mercado como soma das partes.
Após a convocação das assembleias gerais, acionistas que não desejarem integrar a nova companhia originada da fusão terão 30 dias para exercer o direito de recesso. Apenas aqueles que permanecerem farão jus aos dividendos e proventos previstos na reestruturação. Quem não quiser participar da incorporação vai receber dinheiro em vez de ações: R$ 19,89 por ação.
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A nova empresa formada da fusão entre Marfrig (MRFG3) e a BRF (BRFS3) será denominada MBRF e terá uma estrutura executiva ainda a ser definida. A incorporação, segundo os envolvidos, não exigirá aprovação regulatória externa, com análises já concluídas indicando que o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não será necessário para a operação.
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