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A Moody’s atribuiu o rating B2 à emissão internacional que a Azul (AZUL53) pretende fazer para sair da recuperação judicial nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11. A empresa anunciou a intenção de fazer a operação mais cedo, mas não informou o montante.
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Segundo a Moody’s, a Azul vai emitir em duas tranches: uma de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2031, e outra de US$ 210 milhões, para 2033.
Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação deve financiar a sua saída do plano de reestruturação, o Chapter 11, de forma a quitar o saldo devedor em aberto de seu financiamento DIP (debtor-in-possession) e com os recursos remanescentes, se aplicável, apoiar a implementação de seu plano abrangente e permanente de reestruturação, voltado à otimização de sua estrutura de capital e ao aumento de sua liquidez.
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Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast.
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