O conselho de administração da Movida (MOVI3) aprovou a realização da 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, no valor de R$ 875 milhões. A emissão ocorrerá em três séries. Serão emitidas 875 mil debêntures com valor nominal de R$ 1.000.
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As debêntures da primeira série vencem em 11 de outubro de 2028; as da segunda, em 11 de outubro de 2030; e as da terceira, em 13 de outubro de 2033.
A remuneração da primeira série seguirá 100% a variação acumulada das taxas médias diárias do DI mais um spread de 1,45% ao ano. Já as de segunda série terá a maior remuneração entre a variação do DI mais 1,65% ao ano ou 6,80% ao ano. Já a terceira série seguirá a variação do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais de vencimento em 2032 mais 1,80% ao ano ou 7,05% ao ano, o que for maior.
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Todas as séries terão o primeiro pagamento em 11 de abril de 2024 e os últimos nas respectivas datas de vencimento de cada série.
Segundo a Movida, independentemente do vencimento antecipado das obrigações decorrentes da emissão e, consequentemente, dos CRI, os recursos obtidos e captados serão destinados para pagamento de aluguéis devidos e ainda não incorridos pela companhia e/ou suas controladas, em razão dos contratos de locação, bem como de gastos, custos e despesas, de natureza imobiliária e predeterminadas, diretamente atinentes à aquisição e/ou construção e/ou reforma de unidades de negócios, inclusive relacionados a custos incorridos com benfeitorias.
Os recursos também poderão ser usados para cobertura de reembolso dos gastos já incorridos pela companhia e/ou suas controladas referente ao pagamento de aluguéis e, em conjunto com os contratos de locação de destinação futura, custos e despesas, de natureza imobiliária e predeterminadas, diretamente atinentes à aquisição e/ou construção e/ou expansão e/ou desenvolvimento e/ou reforma de unidades de negócios.
