O conselho de administração da Natura &Co (NTCO3) autorizou a administração a iniciar um estudo comparativo entre uma oferta pública inicial (IPO) da Aesop, marca e unidade de negócios de luxo e bem-estar da Natura &Co, e um spinoff (separação do grupo), que poderia ser seguido de uma potencial oferta pública.
Leia também
De acordo com fato relevante divulgado pela companhia nesta segunda-feira (17), o IPO vem sendo avaliado nos últimos meses como uma alternativa para financiar o crescimento acelerado da Aesop e a administração da Natura &Co tem tomado medidas para viabilizá-la.
O estudo comparativo para avaliar outras estruturas alternativas que possam agregar mais valor para a Aesop não haviam sido discutidas pelo conselho até hoje.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Em ambos os casos, de IPO ou spinoff, segundo o fato relevante, os negócios da Aesop continuariam a ser liderados pelo CEO, Michael O’Keeffe, por meio de uma holding a ser listada nos Estados Unidos, que deteria as subsidiárias da empresa.
“A Aesop é atualmente uma subsidiária da Natura Cosméticos e qualquer IPO ou spinoff só será realizado na medida em que for do melhor interesse da Natura &Co, e após a conclusão de uma reorganização societária que pode exigir aprovações de acionistas, credores e reguladores”, diz o documento.
A companhia também destaca que qualquer operação que envolva a migração de parte do investimento detido pelos acionistas da Natura &Co para uma holding constituída fora do Brasil também estaria sujeita à anuência da maioria das ações em circulação da Natura &Co presentes na assembleia geral de acionistas para aprovar a reorganização societária, conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado.
A decisão final sobre as transações alternativas será tomada pelo conselho de administração somente após a conclusão do estudo comparativo.
Publicidade
