Em recuperação judicial, a Oi informou que assinou acordos de confidencialidade com determinados detentores de 10% a 12% de Senior PIK Toggle Notes com vencimento em 2025 emitidas pela empresa em 27 de julho de 2018, e garantidas, conjunta e solidariamente, por Telemar Norte Leste, Oi, Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. e Portugal Telecom International Finance B.V. – todas em recuperação judicial.
A Oi celebrou também acordos de confidencialidade com determinados titulares de créditos contra a companhia originários de agências de crédito à exportação (Export Credit Agencies), bem como com os respectivos assessores jurídicos e financeiros, para fins de compartilhamento de determinadas informações materiais não públicas no contexto de discussões e tratativas envolvendo uma potencial renegociação de certas dívidas da companhia, com vistas à otimizar sua liquidez e perfil de endividamento.
Após a assinatura dos acordos de confidencialidade, os representantes da companhia e seus assessores jurídicos e financeiros reuniram-se com os noteholders, ECAs e representantes deles para discutir a reestruturação financeira da Oi. A Oi, segundo os termos e condições dos acordos, concordou com as solicitações dos noteholders e ECAs em tornar pública, após um período estabelecido, determinadas informações confidenciais fornecidas pela a essas partes relativamente à reestruturação financeira.
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“Os materiais consistem em apresentações preparadas pela companhia com informações financeiras e termos e condições propostos pela companhia para uma eventual implementação da reestruturação financeira da Oi, as quais, após discussões e negociações com os noteholders, ECAs e seus representantes, resultaram na minuta de dois term sheets elaboradas e apresentada pela companhia aos ECAs, noteholders e seus representantes”, explica a Oi sobre as informações confidenciais.
Nenhum acordo definitivo sobre a proposta foi alcançado até o momento e as partes pretendem prosseguir com as discussões acerca da reestruturação financeira da Oi, informou a empresa. “A companhia pretende continuar as tratativas junto a seus principais credores, incluindo os noteholders e os ECAs, para otimizar a sua liquidez e perfil de endividamento, em linha com seu compromisso em dar sequência à execução do seu plano estratégico.”
