A Oncoclínicas (ONCO3) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias. Considerando o preço do fechamento da ação no pregão de sexta-feira (9) como referência, a oferta poderá movimentar em torno de R$ 734,3 milhões, sem considerar lotes extras.
A operação prevê a distribuição primária de 20 milhões de novas ações na oferta primária e a distribuição secundária de, inicialmente, 50 milhões de ações de titularidade do FIP Josephina e dos Acionistas Vendedores Unity. A oferta será destinada a investidores profissionais e terá esforços de colocação no exterior.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 25%, ou seja, em até 17.500.000 ações de titularidade dos acionistas vendedores para atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado.
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A oferta será realizada sob a coordenação do Goldman Sachs do Brasil (coordenador líder), do Itaú BBA, da XP Investimentos, do Santander Brasil, do Banco BTG Pactual e do JPMorgan.
O preço por ação será fixado no dia 20 de julho, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais.
Os recursos provenientes da oferta primária serão destinados para expansão orgânica, principalmente por meio de suas intenções de expansão em unidades de alta complexidade, bem como na participação em mais serviços na jornada do paciente oncológico.
Projeções
A empresa informa que optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas na seção 3 do Formulário de Referência 2022, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus consultores no contexto da Oferta.
Aumento de capital
Em paralelo, o conselho de administração da Oncoclínicas aprovou a realização de dois aumentos de capital, sendo o primeiro de 70.100 ações e o segundo de 12.471.634 ações (ações bônus de subscrição e aumentos de capital de 9 de junho).
As Ações Bônus de Subscrição foram emitidas perante os 76 titulares de bônus de subscrição da companhia, conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de março de 2022. Os Bônus de Subscrição foram aprovados no contexto da incorporação, pela companhia, das ações de emissão da Unity Participações.
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Em razão dos aumentos de capital, o capital social da companhia passou de R$ 2.249.716.904,52, dividido em 494.939.864 ações ordinárias para R$ 2.262.258.638,52, dividido em 507.481.598 ações.
