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A rede de farmácias Pague Menos (PGMN3) informou que fará uma oferta primária e secundária de, inicialmente, 69.565.218 ações ordinárias. Considerando o preço de fechamento da ação da empresa na última sexta-feira, a operação deverá movimentar cerca de R$ 251,13 0 milhões, sem considerar lotes extras.
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Em aviso ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que a distribuição primária será, inicialmente, de 40 milhões de ações, com possibilidade de colocação de ações adicionais. Já a oferta secundária será, também inicialmente, de 29.565.218 ações de titularidade dos acionistas vendedores, com possibilidade de colocação de ações suplementares.
A companhia já havia anunciado, na semana passada, que avaliava a operação. No caso da oferta secundária, a transação envolve ações de fundos administrados pela General Atlantic.
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Até a conclusão do procedimento de bookbuilding (etapa da oferta pública inicial (IPO) de ações em que investidores indicam quantos papéis desejam comprar e a que preço), prevista para 30 de setembro e quando será fixado o preço por ação, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá aumentar em até 14,4%, ou seja, até 10 milhões de papéis a serem emitidos pela companhia.
Além disso, o lote inicialmente ofertado, sem considerar as ações adicionais, poderá ser acrescido de um lote suplementar equivalente a até 15% do total, ou seja, até 10.434.782 ações dos acionistas vendedores.
A operação do Pague Menos (PGMN3) é coordenada pelo Itaú BBA (coordenador-líder), BTG Pactual, Bradesco BBI e XP.
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