A Petrobras (PETR4) informou há pouco que está considerando uma potencial emissão de debêntures incentivadas no montante de até R$ 3 bilhões. A emissão ainda está em discussão e está sujeita, nos termos e nas hipóteses do estatuto da companhia, às aprovações internas competentes. A informação foi antecipada mais cedo pela Coluna do Broadcast.
Segundo apurou a reportagem, bancos já estariam mandatados para a operação, que pode ser precificada no fim do mês que vem, conforme fontes. Há anos a Petrobras não acessa o mercado local de dívida.
Ainda segundo o Broadcast, a captação da Petrobras (PETR4) no mercado de dívida doméstica ocorre na sequência de uma mudança no estatuto social da empresa, que permitiu à diretoria executiva decidir sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, desde que dentro do limite anual estabelecido pelo Conselho de Administração. A mudança está alinhada a alterações na lei das S.A.