A Priner Serviços Industriais (PRNR3) protocolou, perante a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), pedido de análise prévia do registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia.
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A oferta base será composta de até 12.000.000 de ações. Considerando o preço de fechamento da ação da empresa na última sexta-feira, de R$ 10,57, a oferta poderá movimentar R$ 126,840 milhões, sem considerar os lotes extras.
Não será realizada distribuição secundária no contexto da oferta. As ações serão colocadas em regime de garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta. Não serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior.
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A oferta poderá ser acrescida em até 25% do total de ações inicialmente ofertadas. A oferta poderá ainda ser acrescida de lote suplementar equivalente a até 15% do total de ações inicialmente ofertado.
A Oferta consistirá na distribuição pública primária de novas ações, a ser realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA (Coordenador Líder) e da XP Investimentos (agente estabilizador).
