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A Raízen (RAIZ4) confirmou, em comunicado ao mercado enviado à CVM, que sua subsidiária, Raízen Fuels Finance, precificou, na quinta-feira (20), a emissão de US$ 1,750 bilhão em Notes garantidos pela companhia e pela Raízen Energia. A notícia foi antecipada pelo Broadcast.
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A conclusão da operação está prevista para 25 de fevereiro e será realizada em duas parcelas: US$ 1 bilhão com vencimento em 2037 e cupom de 6,70% (Novas Notes); e US$ 750 milhões com vencimento em 2054 e cupom de 6,95%, relativas às notas adicionais (Green Notes) emitidas nos termos do instrumento de emissão de green notes com cupom de 6,95%, celebrado originalmente em 5 de março de 2024.
Os bonds serão distribuídos em operações isentas de registro nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados, e para cidadãos não norte-americanos domiciliados fora dos Estados Unidos.
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Segundo a Raízen, os recursos líquidos captados “serão destinados para a liquidação de determinadas dívidas da companhia e gestão ordinária de seus negócios”.
Já os recursos líquidos referentes às Green Notes Adicionais serão destinados a investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da companhia. O rating (nota de crédito) da oferta seguiu a mesma avaliação da Raízen (RAIZ4) (BBB pela Fitch e S&P), com grau de investimento.
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