O Conselho de Administração da Sabesp (SBSP3) aprovou a 31ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (não desfruta de preferência), em até 3 séries, no montante inicial de R$ 2,5 bilhões. O valor originalmente ofertado pode ser aumentado em até 25%, podendo chegar ao valor total de R$ 3 bilhões com lote adicional.
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“A totalidade dos recursos provenientes da captação por meio da emissão será destinada ao refinanciamento de compromissos financeiros vincendos em 2024 e à recomposição e reforço de caixa da companhia“, diz a Sabesp, em fato relevante.
A companhia diz ainda que as debêntures são caracterizadas como “sustentáveis e azuis”, com base no compromisso da emissora em destinar o montante a categorias de projetos descritas no Framework de Finanças Sustentáveis elaborado em dezembro de 2023. A Fitch Ratings atribuiu rating nacional de longo Prazo ‘AAA(bra)’ à proposta das debêntures.
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