A Vale Overseas Limited, subsidiária integral da Vale (VALE3), anunciou o encerramento e o resultado final das ofertas de aquisição dos bonds (títulos de renda fixa) com vencimentos em 2034, 2039 e 2036, até o valor de US$ 450 milhões, excluindo prêmio e juros acumulados e não pagos. A oferta foi anunciada no dia 24 de fevereiro de 2025.
A Vale Overseas adquiriu US$ 323.965.000 do valor principal agregado dos bonds. Conforme previamente anunciado, o valor total a ser pago para cada US$ 1.000,00 de valor de principal foi determinado pelos Dealer Managers com base no spread (sobretaxa) fixo aplicável sobre o retorno (yield-to-maturity) da U.S. Treasury Security de Referência para a respectiva série de bonds, às 11h (de NY), de 7 de março de 2025.
O valor de pagamento de bonds aplicável é igual ao valor de pagamento total subtraído do prêmio por oferta antecipada aplicável (Early Tender Payment, conforme definido no OTP). O pagamento é esperado para a data de liquidação final, prevista para 26 de março próximo.
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Detentores de bonds da Vale (VALE3) que ofertaram seus títulos após a data de oferta antecipada, mas antes do encerramento, terão direito apenas ao valor de pagamento de bonds e juros acumulados e não pagos, cujo pagamento será realizado na data de liquidação, prevista para 26 de março de 2025.
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