As ações da Yduqs (YDUQ3) recuam 7,39%, a maior queda do Ibovespa, que firma alta aos 157 mil pontos. A empresa obteve lucro líquido de R$ 97,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 35,5% em relação à mesma etapa do ano passado.
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As ações da Yduqs (YDUQ3) recuam 7,39%, a maior queda do Ibovespa, que firma alta aos 157 mil pontos. A empresa obteve lucro líquido de R$ 97,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 35,5% em relação à mesma etapa do ano passado.
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O Citi classificou o balanço da Yduqs do terceiro trimestre de 2025 como fraco. Segundo os analistas Leandro Bastos, Renan Prata e Luis Felipe Terzariol, o Ebitda (lucro antes de juros, depreciação, amortização e impostos) limpo somou R$ 484 milhões, 3% abaixo da estimativa da casa e 12% menor quando se desconsideram itens não recorrentes persistentes.
O Ebitda ficou 7% aquém da projeção – ou 12%, se excluídos R$ 23 milhões de reversões de inadimplência – e ainda carregou R$ 46 milhões em despesas de reestruturação, o equivalente a 10% do indicador, destaca o banco.
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A receita líquida veio em linha com a expectativa, com expansão de 4% ante o igual período do ano anterior. O desempenho refletiu volumes saudáveis em todos os segmentos, apontam os analistas, mas à custa de mensalidades mais baixas, ponderam. A divisão de ensino digital recuou 7% em igual base de comparação, queda compensada pelo avanço de 23% do IBMEC e de 40% dos cursos híbridos, explica a casa.
No ciclo de captação, os volumes cresceram 2,5% no presencial, 49,6% no híbrido e 2,5% no digital. Em contrapartida, o tíquete médio caiu 2,7% no presencial, 9,4% no híbrido e 10% no digital. Nos cursos de medicina, o aumento de preços ficou em 4%, abaixo da inflação, destaca o Citi.
Com esses números, o Citi estima lucro recorrente de R$ 118 milhões, sete por cento inferior à sua previsão, e fluxo de caixa livre recorrente de R$ 207 milhões, reforçado por R$ 62 milhões de recursos líquidos provenientes da migração para o PraValer. O valor, contudo, ficou abaixo da expectativa de R$ 267 milhões. Diante do resultado abaixo do esperado, o banco afirma que não se surpreenderia com uma reação negativa do mercado.
O Citi tem recomendação de compra para as ações da Yduqs (YDUQ3). O preço-alvo é de R$ 15, o que implica em um potencial de valorização de 10,8%, ante o último fechamento.
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