A Salton, vinícola de Bento Gonçalves (RS) com 114 anos de história, resolveu dar um gás no fluxo de capital de giro de sua atividade. Para isso, se tornou a primeira brasileira do ramo a emitir um Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), no valor de R$ 100 milhões.
A oferta pública de distribuição foi feita sob regime de garantia firme de colocação – modalidade em que a instituição financeira assume o risco para assegurar a venda de todos os papéis ofertados.
A coordenação líder ficou com o Bradesco BBI e a operação foi totalmente distribuída dentro das plataformas do banco.
Para atrair o investidor, os títulos pagam o equivalente ao CDI + 2% ao ano, com uma duração média de 5 anos. Os recebíveis têm como garantia as debêntures simples da vitivinícola, não conversíveis em ações.
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