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O conselho de administração do GPA, controlador da rede de supermercados Pão de Açúcar (PCAR3), aprovou sua 19ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada, no valor inicial de R$ 750 milhões, com possibilidade de lote adicional de até 25%, ou seja, de até R$ 187,500 milhões. A emissão estará vinculada à 80ª emissão de CRI.
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Os prazos das debêntures, que terão valor unitário nominal de R$ 1.000, ainda não foram definidos. A remuneração dos títulos seguirá a variação acumulada da taxa DI acrescida de 1% ao ano no caso da primeira série e de 1,20% ao ano na segunda série. A companhia informou que será admitida a possibilidade de distribuição parcial, sendo no mínimo de R$ 500 milhões.
Segundo o GPA, os recursos líquidos captados serão utilizados, integralmente e exclusivamente, para o pagamento de gastos, custos e despesas com aluguel a incorrer ou incorridos nos 24 meses anteriores à data do encerramento da oferta.
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“A emissão não impactará o nível atual de endividamento líquido da companhia, sendo que a emissão tem também como objetivo alongar o prazo de maturidade do endividamento da companhia, assim como a redução do seu custo financeiro ponderado atual, na esteira do comprometimento da companhia com o plano de redução de sua alavancagem financeira ao longo de 2023”, diz o fato relevante encaminhado à CVM.
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