A Petrobras (PETR3; PETR4) lançou nesta segunda-feira (26) uma captação de recursos com a emissão de títulos (bonds), mas não informou o valor nem as condições das ações. Ainda assim, é previsto que a operação movimente cerca de US$ 1,5 bilhão (R$ 7,2 bilhões).
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Essa atitude foi justificada pela intenção da companhia de usar os recursos da captação externa para fins corporativos gerais – o que também pode incluir o pagamento de dívidas existentes. Isso não é incomum à empresa, que já optou por distribuir dividendos aos acionistas e melhorar o perfil de endividamento.
Os bancos escolhidos para coordenar a oferta de bonds foram BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itau BBA, MUFG, Santander, Scotia Capital e UBS. A emissão externa da Petrobras pode expandir o mercado de captação exterior para outras empresas brasileiras.
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Hoje, às 13h35, os papéis da companhia apresentavam aumento de 1,50% (PETR3) e 1,76% (PETR4), valendo R$34,41 e R$30,69, respectivamente. A empresa está sendo responsável por conter a queda do Ibovespa do dia, após nove semanas seguidas de alta.
