A Movida (MOVI3) anunciou a recompra, pela Movida Europe, de até US$ 175 milhões em dívida. As notes vencem em 2031, com remuneração de 5,25% ao ano.
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A Movida já havia anunciado uma tender offer para as notas em maio, que foi concluída e encerrada em junho com demanda de US$ 214 milhões. A emissão das notas foi feita em 2021 no montante total de US$ 800 milhões com prazo de vencimento de 10 anos. Até o momento, foram recomprados US$ 353 milhões, restando US$ 447 milhões no mercado. Caso a nova recompra seja aceita integralmente, restarão US$ 272 milhões.
Por meio de fato relevante divulgado nesta terça-feira (1), a empresa informou que a operação é mais uma iniciativa de gestão de passivos financeiros que visa reduzir custo médio da dívida.
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“Após a transação, a Movida seguirá com uma robusta posição de caixa e terá uma estrutura de capital ainda mais saudável”, diz ainda o documento.
