A Movida (MOVI3) informou o início da Oferta de Aquisição, pela Movida Europe, de até US$ 375 milhões de valor de principal de Sustainability Linked Notes de sua emissão com remuneração de 5,250% ao ano e vencimento em 2031.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a operação está em linha com a estratégia da Movida para geração de valor aos seus acionistas. “A operação de Tender Offer é mais uma iniciativa de gestão de passivos financeiros que visa reduzir o custo médio da dívida da Movida. Após a transação, a Movida seguirá com uma robusta posição de caixa e terá uma estrutura de capital ainda mais saudável, demonstrando a disciplina e o comprometimento da Movida na alocação de capital”, diz.
A emissão foi feita em 2021 no montante de US$ 800 milhões por um prazo de 10 anos e já foram recomprados US$ 122,3 milhões até o momento. Segundo a empresa, a operação de Tender Offer no montante de US$ 375 milhões no valor de face será feita pelo preço de 78 do par (22% abaixo do valor de face da emissão), gerando efeitos positivos com a redução das despesas financeiras até o vencimento da transação (Fev/2031), além de melhorias nos indicadores de cobertura de juros e rentabilidade da Movida para seus acionistas.
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A Oferta de Recompra expirará às 17h (horário da cidade de Nova York) em 15 de junho de 2023, a menos que seja prorrogada pela Movida Europe. O prazo para os Titulares oferecerem as Notas no âmbito da Oferta de Recompra e para serem elegíveis a receber o pagamento do Valor de Aquisição Total, que inclui o Prêmio de Oferta Antecipada, será às 17h (Nova York) do dia 31 de maio de 2023.
O Valor de Aquisição Total para cada montante de principal de US$ 1 mil das Notas validamente ofertadas e aceitas para compra de acordo com a Tender Offer será de US$ US$ 780, que inclui um prêmio de oferta antecipada no valor de US$ 30,00.
Os titulares que oferecerem Notas de forma válida após a Data da Oferta Antecipada, mas até ou antes da Data de Vencimento, e cujas Notas forem aceitas para compra, não terão direito a receber o Prêmio de Oferta Antecipada e, portanto, terão direito a receber US$ 750,00 para cada US$ 1 mil do valor principal das Notas.
A Movida Europe, a seu exclusivo critério, poderá optar por comprar Notas que forem validamente oferecidas na ou antes da Data da Oferta Antecipada dois dias úteis após a Data da Oferta Antecipada até a Data de Vencimento. Segundo a empresa, se a Movida Europe não decidir, a seu exclusivo critério, pagar por tais Notas oferecidas antes da Data de Vencimento, todas as Notas até o Valor Máximo da Proposta de Aquisição que forem validamente oferecidas na Tender Offer serão aceitas para compra em uma data que se espera que seja dois dias úteis após a Data de Vencimento ou o mais rápido possível a partir de então.
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A Movida observa que a liquidação da Tender Offer está sujeita a certas condições de mercado e à satisfação ou renúncia de outras condições. A Tender Offer não está condicionada a qualquer quantidade mínima de Notas a serem ofertadas, estando apenas limitada ao Valor Máximo da Proposta de Aquisição.
As Notas não ofertadas ou compradas no âmbito da Tender Offer permanecerão em circulação.
