A Eletrobras (ELET6) comunicou que seu conselho de administração aprovou a seleção e contratação do sindicato de instituições financeiras que ficará responsável pela estruturação da possível 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor estimado de, inicialmente, R$ 7 bilhões, sendo R$ 4 bilhões na 1ª série e R$ 3 bilhões na 2ª série.
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O conselho também aprovou a realização, por Furnas Centrais Elétricas, subsidiária integral da Eletrobras, da sua possível 1ª emissão de notas comerciais escriturais, em cinco séries, com garantia fidejussória da companhia, para distribuição pública, no valor total de R$ 3,5 bilhões, sendo R$ 500 milhões na 1ª série, R$ 500 milhões na 2ª série; e R$ 1 bilhão na 3ª série; R$ 500 milhões na 4ª; e R$ 1 bilhão na 5ª série.
Também foi aprovada a realização, pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul), subsidiária integral da companhia, da sua possível 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública, no valor total de R$ 250 milhões.
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A companhia esclarece que o processo de contratação do sindicato ainda está em andamento e a potencial oferta da Eletrobras está em tratativas preliminares.
“A efetiva realização da potencial oferta Eletrobras depende, dentre outros fatores, da aprovação, se houver, pelo conselho de administração da companhia, assim como de seu registro na CVM”, diz o fato relevante. Além disso, a efetivação das outras duas ofertas depende de aprovações societárias e de registro na CVM.
