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Operação atrai fundos de pensão e o Banco do Nordeste e reforça estratégia de alavancagem de capital privado para projetos de médio porte
Cenário de juros mais baixos deve impulsionar emissões de debêntures, CRIs e CRAs, com potencial de retornos superiores aos títulos públicos
Modelo de tributação exige dois testes de ajuste e pode transformar a retenção na fonte em mera antecipação de imposto para contribuintes de alta renda
A distribuição pública será realizada sob rito automático de registro de distribuição
Entre os maiores compradores dos papéis, estão os fundos de investimento, que ficaram com R$ 45,1 bilhões dessas debêntures
De acordo com a empresa, o banco Santander será o coordenador líder da operação
Emissão, garantida pela companhia, prevê cupom com possibilidade de diferimento e reajuste quinquenal, enquanto agências de risco divergem nas notas atribuídas aos papéis
Operação que converteu debêntures em ações derruba alavancagem e reforça confiança do investidor
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