A Tenda (TEND3) definiu em R$ 12,50 o preço por ação em sua oferta subsequente (follow-on), com a operação totalizando R$ 234,375 milhões, conforme antecipado pelo Broadcast. O preço ficou abaixo da cotação da ação no fechamento do pregão de segunda-feira (4) de R$ 12,73 e de R$ 14,92 quando foi anunciada a operação em agosto.
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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que no âmbito da oferta primária de ações, o conselho de administração aprovou o efetivo aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de 18.750.000 ações ordinárias.
O novo capital social da companhia passará a ser de R$ 1.330.204.378,49, dividido em 123.094.246 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
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A quantidade de ações inicialmente ofertada foi acrescida em 25% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 3.750.000 ações, que foram destinados a atender excesso de demanda.
As ações emitidas no âmbito da Oferta passarão a ser negociadas na B3 em 6 de setembro, sendo que a liquidação física e financeira dos papéis ocorrerá no dia 8.
A oferta da Tenda teve coordenação do Bradesco BBI e da Caixa Econômica Federal.
