Em fato relevante enviado à CVM, a empresa diz que a oferta tem por objeto a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da companhia em circulação, atualmente em 594.235 ações ordinárias, correspondentes a aproximadamente 1,90% do total de ações ordinárias representativas do capital social.
A oferta contemplará exclusivamente os acionistas titulares de ações ordinárias em circulação da Companhia, não contemplando as ações preferenciais emitidas pela companhia.
A ofertante contratou a UHY Bendoraytes & Cia Auditores Independentes para elaboração de laudo de avaliação das ações por seu valor justo, tendo este Laudo de Avaliação apurado o valor entre R$ 10,26 e R$ 11,29, com um ponto médio de R$ 10,78, sem distinção entre classes.
“A ofertante deverá oferecer aos titulares de ações o preço de R$ 12,00 por ação, superior, portanto, ao valor justo apurado no Laudo de Avaliação”, destaca.