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O Banco Safra avalia que a aquisição dos negócios de motores elétricos industriais e de geradores da americana Regal Rexnord será positiva para a Weg (WEGE3), que alimentará sua expansão internacional “ao incorporar marcas reconhecidas e uma linha de produtos complementares”. Com isso, a empresa poderá manter seu crescimento sustentável e contínuo, apontou o banco.
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A Weg anunciou nesta manhã a operação, que soma US$ 400 milhões e inclui ainda a aquisição de 10 fábricas em 7 países (Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Países Baixos e Canadá), filiais comerciais em 11 países e uma equipe de aproximadamente 2.800 colaboradores no mundo.
O Safra destaca que a receita líquida dos negócios adquiridos, que foi de US$ 541,5 milhões em 2022, representa o equivalente 9,4% das receitas da Weg no período. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, de US$ 51,5 milhões, representa 4,8% do Ebitda da Weg.
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“Além disso, nós vemos o acordo como atrativo, considerando que a transação foi celebrada com um valor da empresa pelo Ebitda de 2022 (EV/Ebitda) de 7,8 vezes, 69% abaixo do múltiplo da Weg, de 25,4”, escrevem os analistas Luiz Peçanha, Luiza Mussi e Arthur Godoy.
A recomendação é neutra para os papéis, com preço-alvo de R$ 42,70, potencial valorização de 23,6% em relação ao último fechamento.
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