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A carteira recomendada de ações 10SIM do BTG Pactual (BPAC11) para outubro trouxe os papéis de Totvs (TOTS3) e Equatorial (EQTL3) no lugar de Lojas Renner (LREN3) e MRV (MRVE3). O portfólio é complementado com Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), Eletrobras (ELET6), Itaú (ITUB4), BB Seguridade (BBSE3), Mercado Livre (MELI34), Hapvida (HAPV3) e Rumo (RAIL3). Cada ação representa 10% da carteira.
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As mudanças foram realizadas para tornar a recomendação mais defensiva, explica o BTG em relatório. “A Totvs é uma empresa confiável, estável e lucrativa que negocia com um valuation atraente e se adapta perfeitamente ao nosso portfólio”, escreveram os analistas. A Equatorial retorna ao portfólio por oferecer “proteção e diversificação”, além de uma Taxa Interna de Retorno (TIR) real de 10,1%.
O BTG vê um ambiente fiscal e político local mais desafiador. No exterior, as taxas de juro de longo prazo mais elevadas nos Estados Unidos e a deterioração das perspectivas econômicas na China contribuem para um cenário mais incerto e volátil para os próximos meses. Por isso, as escolhas na carteira de ações penderam para ativos mais protegidos.
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Em setembro, a 10SIM teve desempenho positivo de 0,8%, frente a uma alta de 0,7% do Ibovespa.
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