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O BTG Pactual (BPAC11) tem prospecções mais otimistas para Lojas Renner (LREN3) daqui pra frente por considerar que as revisões negativas já atingiram “seu ponto mais baixo” e que iniciativas relacionadas a melhores prazos de entrega, devido ao novo centro de distribuição, deverão começar a impulsionar a rentabilidade juntamente com um melhor cenário para a Realize.
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Segundo os analistas Luiz Guanais, Gabriel Disselli e Pedro Lima, a pandemia foi um divisor de águas, trazendo mais ruído para a divisão varejista. “Os ventos contrários (concorrência acirrada e inadimplência elevada) que levaram à aceleração do crédito afetaram recentemente o crescimento” do setor, escreveram em relatório.
Porém, os ganhos potenciais com o novo centro de distribuição, os benefícios da queda das taxas de juros para a Realize e um valuation barato deixam os analistas otimistas em um horizonte de 12 meses”. Sobre o valuation, eles citam que a empresa está negociando a 12 vezes o preço pelo lucro para 2024.
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A recomendação do BTG é de compra para os papéis da Renner, e o preço-alvo é de R$ 22, com potencial valorização de 47,9% sobre o fechamento de ontem (27).
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