A Gol (GOLL4) pediu na tarde desta sexta-feira (26) à Justiça dos Estados Unidos autorização para fazer um empréstimo Debtor-in-Possession (DIP), uma modalidade de crédito específica para empresas em situação financeira difícil, de US$ 950 milhões. Desse total, US$ 350 milhões já entrariam na companhia assim que o juiz americano autorizasse provisoriamente a transação. Outros US$ 150 milhões virão com a autorização final.
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Em um documento de 1.653 páginas, a Gol explica ao juiz chefe da corte de falências de Nova York, Martin Glenn, que no pós-pandemia a companhia aérea foi muito afetada por fatores como elevado preço dos combustíveis no mundo, desvalorização do real e, mais recentemente, atrasos em entregas de novas aeronaves. Nesse ambiente, seu caixa encolheu, enquanto as dívidas aumentavam.
A Gol informa que tinha, ao final de dezembro de 2023, passivos de US$ 8,2 bilhões. Os compromisso financeiros da companhia aérea incluem aproximadamente US$ 4,2 bilhões de dívida financiada pendente, da qual aproximadamente US$ 2,1 bilhões foram garantidos por determinados bens da companhia.
Com garantia
A Gol afirma ter recebido proposta de mais de 20 fontes de financiamento antes de optar pelo DIP. A empresa ressalta que, por conta de sua situação financeira, não conseguiu obter o DIP sem garantia. Por isso, o empréstimo será garantido por ativos como a propriedade intelectual da marca e o programa de fidelidade Smiles. O DIP tem validade de 12 meses, prorrogáveis por mais 6 meses.
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O DIP foi conseguido com os detentores de títulos da Abra, empresa que controla da Gol e a Avianca. “O DIP foi conseguido por um grupo de investidores que já conhecem bastante a companhia”, disse ontem o CEO da Gol, Celso Ferrer em conversa com jornalistas.
Uso dos recursos
O DIP será usado para repagar empréstimo-ponte da Abra à Gol, feito no último dia 20 e também para capital de giro, custos do Chapter 11, e pagamentos aprovados pela corte.
No começo da tarde de hoje, o juiz da corte de falências de Nova York aprovou a entrada da Gol no Chapter 11.
