A CSN (CSNA3) precificou na última quinta-feira (8) a reabertura (retap) da oferta de títulos representativos de dívida denominados Notes emitidos em dezembro de 2023 no mercado externo por sua subsidiária CSN Resources, no valor de US$ 200 milhões, com vencimento em 2030 e juros de 8,875% ao ano. A informação foi antecipada pelo Broadcast.
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As Notes serão garantidas, incondicional e irrevogavelmente, pela companhia, ressalta a CSN por meio de fato relevante divulgado à imprensa. O valor total agregado das Notes, após retap, será de US$ 700 milhões. A liquidação está prevista para a próxima terça-feira, 13 de fevereiro.
Segundo fontes ouvidas pela reportagem, os novos bonds foram vendidos oferecendo ao investidor retorno de 8,30%, abaixo dos 8,50% anunciados como ideia de retorno inicial. A companhia tem a intenção de utilizar os recursos líquidos captados por meio das Notes para pagamento de dívidas e fins corporativos diversos, informou a CSN.
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