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A Americanas (AMER3), atualmente em processo de recuperação judicial, anunciou os resultados finais e a conclusão de sua oferta para troca de títulos de dívida (exchange offer) destinada aos detentores de Notas Seniores com vencimento em 2030, com juros de 4.750% e 4.375%.
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A oferta, lançada em 28 de fevereiro, propôs a troca, para cada valor principal de US$ 1.000,00, por pagamento em dinheiro ou combinação de pagamentos em dinheiro e valores mobiliários.
A empresa informou que um montante total de US$ 669,268 milhões das Notas foi validamente subscrito (e não retirado) na operação, sendo US$ 36,705 milhões relacionados à primeira opção e US$ 632,563 milhões à segunda opção.
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A data de liquidação para a emissão das notas temporárias que correspondem à opção de cada detentor na Exchange Offer ocorreu em 1º de abril de 2024.
Adicionalmente, US$ 253,110 milhões das Notas detidas por certos detentores que assinaram o acordo de apoio à reestruturação confirmaram separadamente a segunda opção.
A empresa reitera no comunicado que a Exchange Offer está sendo conduzida como parte de seu processo de recuperação judicial, e outros credores terão o direito de determinar suas opções de recuperação. A troca automática e a novação dos créditos pré-petição de um credor pela contraprestação aplicável devem ser concluídas até 26 de julho de 2024.
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