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A publicação do relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, de março é o evento mais aguardado pelo mercado global na agenda desta sexta-feira (5) e, junto com discursos de quatro dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ao longo do dia, pode dar um direcionamento mais claro sobre o provável momento do início de cortes de juros nos EUA neste ano.
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No Brasil, serão acompanhados o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), os dados do setor público consolidado e as falas do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem compromissos no Recife e no Ceará e retorna para Brasília no início da tarde em meio ao noticiário sobre a eventual troca de comando na Petrobras (PETR3; PETR4).
Os ativos financeiros americanos ajustam-se em alta nesta sexta-feira, no aguardo do payroll e de novos sinais do Fed sobre a política monetária nos EUA. A mediana de estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast aponta uma criação de 200 mil vagas em março, um ritmo ainda bem robusto para padrões históricos.
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Porém, as bolsas europeias mostram quedas significativas reagindo a dados econômicos decepcionantes na região e se ajustando às perdas das ações em Wall Street nessa quinta-feira (4), após comentários de dirigentes do Federal Reserve reforçarem preocupações sobre a trajetória dos juros básicos americanos.
Mesmo com a postura paciente das autoridades, a curva futura apontava chance majoritária de o ciclo de relaxamento começar em junho e acumular corte de 75 pontos-base até o final do ano, conforme indica plataforma de monitoramento do CME Group.
Na zona do euro, as vendas no varejo tiveram recuo mensal de 0,5% em fevereiro, um pouco mais acentuado do que se previa. Apenas na Alemanha, a maior economia do continente europeu, as encomendas à indústria mostraram leve avanço de 0,2% no mesmo período, menor do que o esperado.
O ministro da defesa da Alemanha anunciou nesta quinta-feira um plano para simplificar e reorganizar o comando militar do país como parte dos esforços para tornar suas forças armadas “capazes de guerra”. O petróleo se mantém no maior patamar desde outubro, acima de US$ 90 o barril, por ameaça à oferta da commodity decorrente das crescentes tensões no Oriente Médio.
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Embaixadas israelenses ao redor do mundo foram colocadas sob alerta para possível ataque, dias após uma ofensiva a um consulado iraniano na Síria. O risco de uma guerra direta entre Israel e Irã atingiu o maior nível desde o começo do conflito em Gaza, afirma a Capital Economics. Uma eventual campanha bélica entre os dois países poderia elevar os preços de petróleo de maneira significativa, segundo a consultoria.
As altas moderadas dos índices futuros em Nova York e do petróleo podem amenizar o humor local, mas ser insuficiente para apoiar a Bolsa em meio a preocupações no mercado com possível troca de comando na Petrobras (PETR3; PETR4).
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu um procedimento na Gerência de Acompanhamento de Empresas 1 para investigar a circulação de notícias sobre uma possível saída do diretor-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, com Aloizio Mercadante sendo o principal cotado ao posto.
Uma leve queda de 0,19% do minério de ferro em Cingapura nesta manhã de sexta-feira pode pesar nas ações da Vale (VALE3) também. Já o avanço dos juros dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) e do dólar frente as moedas principais e várias emergentes e ligadas a commodities tende a puxar a curva de juros futuros e dar fôlego ao mercado de câmbio, embora a moeda americana mostre queda ante o peso mexicano e o rand sul africano, que pode trazer pressão de baixa pontual antes do payroll.
O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse na quinta-feira que diante do mercado de trabalho e da atividade aquecidos, é natural esperar uma possível desinflação mais lenta. “Não vi divergência na última reunião do Copom”, afirmou. Para ele, não são necessárias novas intervenções no câmbio e o momento é de reforçar que a retirada do forward guidance (projeção utilizada para influenciar as expectativas do mercado) de sua comunicação foi para ganhar mais alguns graus de liberdade.
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No comunicado e na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) mais recentes, o BC mudou sua orientação de cortes da Selic em 0,50 ponto porcentual nas próximas reuniões (no plural) para apenas mais um corte na mesma magnitude na reunião de maio.
O relatório de emprego dos Estados Unidos (payroll) de março é o destaque do dia (9h30). Saem também dados de crédito ao consumidor americano em fevereiro (16h). Pelo menos quatro dirigentes do Fed discursam: Susan Collins, de Boston (9h30); Thomas Barkin, de Richmond (10h15); Lorie Logan, de Dallas (12h); e a diretora Michelle Bowman (13h15).
Estão programados também o IGP-DI de março (8h), para o qual a mediana das estimativas indica queda de 0,39%, ante 0,41% em fevereiro, e os dados do setor público consolidado de fevereiro (8h30).
O déficit primário de R$ 58,444 bilhões do governo central em fevereiro – o pior desempenho em termos reais para a série histórica do Tesouro nacional, iniciada em 1997 – deve impulsionar o saldo negativo do setor público consolidado no mês, avaliam economistas consultados pelo Projeções Broadcast.
O presidente do BC, Roberto Campos Neto, fala em evento do Grupo de Líderes Empresariais (10h). O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de painel em evento (17h), entre outros compromissos.
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