Publicidade
Quatro anos depois de deixar a Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), a companhia aérea Latam pode voltar a ser listada na bolsa americana na semana que vem, no dia 25. A oferta pública de American Depositary Receipts (ADR), que são recibos de ações de uma empresa estrangeira, pode superar US$ 530 milhões. A expectativa é de que a empresa que saiu da recuperação judicial seja avaliada em US$ 8,5 bilhões.
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE
A oferta é de 19 milhões de ADRs da Latam, com cada papel representando 2 mil ações. Dependendo da demanda, há um lote extra de mais 2,85 milhões de papéis. Fundos com participação na Latam são os vendedores dos papéis, como a Sixth Street Funds, Marathon Funds e Olympus Peak Funds.
A Latam entrou ontem com o prospecto da operação na Securities and Exchange Commission (SEC), que regula o mercado de capitais dos Estados Unidos. A operação, porém, vem sendo trabalhada há alguns meses. Em abril, a chilena anunciou a intenção de voltar a ser listada em Nova York, mercado com mais visibilidade.
Publicidade
Invista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora Investimentos
Desde que entrou com pedido de recuperação judicial nos EUA, pelas regras do Chapter 11, a mesma que a Gol (GOLL4) agora usa, em maio de 2020, a Latam foi deslistada da NYSE. Em 2022, a empresa chilena saiu do processo. Agora, com a relistagem, os papéis terão o código “LTM”.
A oferta pública dos ADRs da Latam não será feita no Brasil, mas haverá venda no Chile, onde a Latam é listada na bolsa de Santiago. Os bancos coordenadores principais são Goldman Sachs, Barclays e JP Morgan. Adicionalmente, o sindicato tem Citigroup, Santander US, Deutsche Bank, BNP Paribas, MUFG, Natixis e LarraínVial. O Morgan Stanley está atuando também.
A oferta de ações da Latam em Nova York vem em um momento de mercado americano mais propenso a operações deste tipo. Este ano, uma empresa do Peru e outra do México lançaram ações nas bolsas americanas e companhias da Europa e Ásia também tem procurado o mercado americano. Do Brasil, a Moove, empresa do grupo Cosan que opera com a fabricação e venda de lubrificantes, entrou com pedido confidencial na SEC.
Publicidade
Invista em informação
As notícias mais importantes sobre mercado, investimentos e finanças pessoais direto no seu navegador
