O Itaú BBA elevou a recomendação das ações do Bradesco (BBDC3; BBDC4) de neutro para outperform (equivalente a compra), após a companhia divulgar o balanço do segundo trimestre deste ano e, por meio dele, confirmar a recuperação do negócio.
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Para o analista do Itaú, Pedro Leduc, os resultados confirmaram que novas ações de gestão estão dando frutos em termos de crescimento lucrativo do livro de empréstimos (NII). “A proposta de valor está sendo simplificada, tornando o banco maduro para capturar os benefícios de um melhor ciclo de crédito ao consumidor”, diz Leduc.
O banco ainda reforça que os esforços de eficiência também estão no caminho certo para eventualmente ajudar os lucros, dada a otimização do número de funcionários. O número total de funcionários caiu em aproximadamente 1 mil para 84,7 mil.
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Somado a isso, Leduc observa que as ações do Bradesco estavam subvalorizadas há algum tempo e agora, finalmente, as revisões de estimativas do mercado para baixo podem cessar. O preço-alvo das ações preferenciais para 2025 avançou de R$ 15,50 para R$ 16,50 por ação, o que equivale a um potencial de valorização de 21,2% em relação ao fechamento de desta segunda-feira (5), de R$ 13,61.
