O Conselho de Administração da Klabin (KLBN11) aprovou a emissão da 15ª emissão de debêntures (títulos de dívida usados em projetos específicos da empresa) simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor de R$ 1,5 bilhão.
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Serão 1,5 milhão de debêntures da empresa com valor nominal de R$ 1 mil cada, com prazo de 15 anos. A operação tem o Itaú BBA como coordenador líder, em conjunto com o BTG Pactual. O Pentágono atuará como agente fiduciário (profissional que cuida do dinheiro). A oferta é direcionada exclusivamente a Investidores Profissionais.
Os juros remuneratórios sobre o valor nominal unitário serão definidos pelo Procedimento de Bookbuilding (etapa da oferta pública inicial (IPO) de ações em que investidores indicam quantos papéis desejam comprar e a que preço), limitados à maior taxa entre: a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA com Juros Semestrais (NTN-B) com vencimento em 2035, menos uma sobretaxa de 0,05% ao ano, ou 6,05% ao ano.
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Os recursos obtidos com a emissão da Klabin (KLBN11) serão destinados ao reembolso de gastos prévios e ao financiamento de futuros investimentos relacionados ao Projeto da Modernização da unidade de Monte Alegre, no Paraná.
*Com informações do Broadcast
