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A expectativa do Citi é de que os lucros de Rede D’Or (RDOR3) mais do que dobrem em 2025, após a companhia ter realizado ajustes por provisões técnicas e receitas recentes, juntamente com parcerias significativas, como a estabelecida com o Bradesco Saúde. Apesar das ações serem negociadas com múltiplo de 15,9 vezes a relação entre preço e lucro (P/E) para 2025, o banco ainda vê espaço para que o crescimento da companhia, elevando as estimativas de lucros para 2024/25 em 10%.
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Com isso, o Citi elevou o preço-alvo de R$ 34 para R$ 40, o que representa um potencial de valorização de 26% sobre o último fechamento, na segunda-feira (2). A recomendação de compra foi mantida.
Analistas do banco avaliam que hoje Rede D’Or está bem posicionada, dispondo de um caixa de cerca de R$ 19 bilhões. Esse cenário se destaca em um ambiente onde a concorrência ainda lida com desafios constantes, resultantes de condições desfavoráveis da indústria e estruturas de capital adversas.
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Em relatório, os analistas Leandro Bastos e Renan Prata avaliam que a companhia mantém o seu crescimento de forma consistente, reduzindo os riscos para o desenvolvimento de seus hospitais. Além disso, a melhoria contínua da sinistralidade (MLR) da SulAmérica, hoje parte da Rede D’Or, também contribui para acelerar o crescimento dos lucros.
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