A JiveMauá anunciou nesta sexta-feira (6) o lançamento do fundo de infraestrutura de crédito estruturado BossaNova Infra. A oferta primária (IPO, na sigla em inglês) das cotas foi integralizada anteontem (04/09) com uma captação de R$ 437,5 milhões, resultante do exercício do lote adicional de 25% da oferta base de R$ 350 milhões.
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Segundo a JiveMauá, a demanda superou os R$ 450 milhões. A gestora também afirmou que esse foi o maior IPO da XP no segmento de infraestrutura e o segundo maior do mercado, desde 2021.
Com o ticker JMBI11, o produto começará a ter suas cotas negociadas na B3 em dezembro, com valor inicial de R$ 100, taxa de gestão de 1,25% ao ano e taxa de performance de 20% do que exceder o IMA-B, pagos semestralmente. O objetivo é atingir uma rentabilidade de CDI mais 2% a 3% ao ano, com isenção do Imposto de Renda (IR) para a pessoa física.
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O novo fundo vai investir em projetos de porte médio e que estão distantes do centro financeiro da Faria Lima, em São Paulo, e do Leblon, no Rio de Janeiro. “O BossaNova Infra foi estruturado pensando nas empresas que precisam de financiamento e muitas vezes não o encontram dentro do mercado de capitais”, afirma Samer Serhan, sócio e diretor de investimentos (CIO) de crédito privado e infraestrutura da JiveMauá.
Segundo Serhan, em até dois anos, o fundo deverá ter 85% do seu patrimônio líquido (PL) investido em debêntures incentivadas. O foco estará em projetos de infraestrutura de porte médio, com investimentos (capex) de R$ 50 milhões a R$ 200 milhões. No radar estão os setores de portos/aeroportos, geração de energia, telecomunicações, saneamento e terminais rodoviários, “entre outros que tenham, essencialmente, gargalos logísticos (alta demanda do setor produtivo) ou sejam de utilidade pública (demanda da população)”, descreve o sócio da JiveMauá.
A JiveMauá é a gestora de investimentos alternativos que nasceu da fusão da Jive Investments com a Mauá Capital e possui R$ 18,9 bilhões de ativos sob gestão. Com um histórico em ativos de crédito no setor de infraestrutura, a JiveMauá já investiu em mais de 16 operações, com mais de R$ 500 milhões investidos nos últimos 30 meses.
O novo fundo é a versão isenta do Jive BossaNova HY, que tem R$ 1,2 bilhão sob gestão e aproximadamente 10 mil cotistas. O JMBI11 tem a XP como administradora e coordenadora líder da oferta inicial.
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