Subsidiária da Petrobras (PETR3; PETR4) conclui oferta bilionária de títulos no exterior; veja

Em um comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa divulgou os detalhes da emissão, que incluem um volume de US$ 1 bilhão, um cupom de 6,00% ao ano, preço de 98,128%, um rendimento de 6,25% ao ano e um vencimento em 13 de janeiro de 2035. Os pagamentos de juros serão semestrais, começando em 13 de janeiro de 2025.

Os ratings (avaliação que mostra o risco de crédito de uma empresa) recebidos pela estatal foram BB pela Fitch, Ba1 pela Moody’s e BB pela S&P. A operação, que teve seu preço definido em 3 de setembro de 2024, alcançou o menor spread (diferença entre o preço de compra e o preço de venda) em relação aos títulos da República desde 2006 e aos do Tesouro dos EUA desde 2011. A demanda superou a oferta em 3,2 vezes, com a participação de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

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A companhia informou ainda que também concluiu a oferta de recompra de títulos pela PGF, aceitando a totalidade ofertada pelos investidores. O valor principal entregue pelos investidores, descontando juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 941.945.000,00, resultando em um pagamento total de US$ 918.372.939,11, de acordo com os preços ofertados pela Petrobras (PETR3; PETR4) e desconsiderando juros até a data de liquidação.

* Com informações do Broadcast

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