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A Copel (CPLE6) fará a 9ª. emissão de debêntures (títulos de dívida usados em projetos específicos) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), com garantia adicional fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem), no valor de R$ 1,6 bilhão.
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A emissão da empresa geração e transmissão de energia se dará em três séries, sendo R$ 800 milhões correspondentes às debêntures da primeira série; R$ 500 milhões da segunda série e R$ 300 milhões da terceira série, com vencimentos de 5, 7 e 10 anos, respectivamente. Serão emitidas 1,6 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
A remuneração de todas as séries seguirá a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos depósitos interbancários (DI) mas com sobretaxa de 0,52% ao ano (primeira série), 0,69% ao ano (segunda série) e 0,95% ao ano (terceira série).
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A totalidade dos recursos líquidos provenientes da emissão será destinada ao refinanciamento de compromissos financeiros a vencer em 2024, inclusive reembolso de pagamentos já feitos ao longo do ano, e à recomposição e reforço de caixa da Copel (CPLE6).
* Com informações do Broadcast
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