A Mobly (MBLY3) fará a primeira emissão de debêntures (títulos de dívida), conversíveis em ações ordinárias, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), para colocação privada, em série única e no montante de R$ 500 milhões.
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Serão emitidas 500 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A data de vencimento dos títulos será em 31 de dezembro de 2035.
Sobre o valor nominal das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI, acrescida de uma sobretaxa de 2,00% ao ano.
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A empresa informa que as debêntures serão integralizadas, sem captação de novos recursos, visando a alteração do perfil de endividamento da Tok&Stok.
Se não esta destinação, os recursos captados poderão ser destinados para atividades relacionadas à gestão ordinária dos negócios da emissora, incluindo investimentos em marketing e tecnologia.
A Mobly ainda informou que o seu Conselho de Administração fará um aumento do capital social, mediante a emissão para subscrição privada de novas ações ordinárias.
O aumento da Mobly (MBLY3) contempla no mínimo 13.682.205 novas ações e, no máximo, 56.520.336, totalizando uma alta do capital entre R$ 55,8 milhões e R$ 230,6 milhões. O preço de emissão é de R$ 4,08 por cada nova ação.
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* Com informações do Broadcast
