A Boeing (BOEI34) oferecerá aos investidores um ativo incomum que poderá render cerca de 6% quando a companhia vender US$ 5 bilhões em recibos de ações preferenciais obrigatoriamente conversíveis, em conjunto com a proposta de venda de ações ordinárias, com um valor de cerca de US$ 14 bilhões.
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A oferta com conversibilidade obrigatória, que consiste em 100 milhões de ações com preço de US$ 50 cada, pode atrair investidores individuais devido ao rendimento e à ausência de dividendos nas ações ordinárias da Boeing. A fabricante de aviões planeja listar o papel conversível obrigatoriamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo BA, Preferencial A, após a conclusão da oferta.
A listagem facilitará a negociação do título por investidores de varejo, o que contrasta com muitos títulos preferenciais e conversíveis que são negociados apenas no mercado de balcão e são voltados, principalmente, para compradores institucionais.
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Os termos de conversão obrigatória da Boeing ainda não foram definidos, mas acredita-se que as conversas sobre a precificação da operação esteja em torno de um rendimento de dividendos de 6% e um prêmio de conversão de aproximadamente 20%. As ações da Boeing caíram 2,8% no final do pregão desta segunda-feira.
As ofertas de ações ordinárias e preferenciais poderiam ser precificadas já no final do dia de hoje.
Fonte: Dow Jones Newswire
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