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A Copel (CPLE6) fará a 10ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), com garantia adicional fidejussória (obrigação assumida por terceiro ao oferecer seu patrimônio como garantia de uma dívida de outrem), no valor de R$ 2 bilhões.
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A emissão se dará em três séries, sendo R$ 500 mil correspondentes às debêntures da primeira série; R$ 500 mil da segunda série e R$ 1 milhão da terceira série. Os vencimentos ocorrerão em quatro, sete e 12 anos, respectivamente.
Ao todo, serão emitidas 2 bilhões de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. Com relação à remuneração, tanto a primeira quanto a segunda série seguirão a variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros), mas com sobretaxa de 0,59% ao ano (primeira série) e até 0,79% ao ano (segunda série).
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Já a remuneração da terceira série de emissão seguirá o maior valor entre 7,40% ao ano ou a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com juros semestrais e vencimento em maio de 2035, decrescida exponencialmente de uma sobretaxa de 0,20%. A destinação dos recursos captados será definida na escritura de emissão, conforme informou a Copel (CPLE6).
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