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Após abrir em alta em torno de 0,40%, o Ibovespa hoje perdeu fôlego após a divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Às 11h48, o índice recua 0,50%, aos 125.349 pontos. O mercado também acompanha a mudança no saque-aniversário do FGTS e o balanço da Petrobras (PETR3; PETR4). No exterior, destaque para os resultados da Nvidia (NVDC34).
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Mesmo assim, o principal índice da B3 hoje pode retomar alta em sintonia com o avanço dos índices de ações internacionais. A despeito da agenda esvaziada de indicadores aqui e no exterior e do recuo das commodities hoje, há uma gama de fatores que estimulam os ativos de risco.
Entre as influências positivas, estão balanços de empresas, cujos resultados agradam. Após o fechamento do mercado hoje, sai o balanço da Petrobras (veja detalhes abaixo) e de mais empresas.
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Nesta quarta-feira, foi divulgado o Caged de janeiro de 2025. O dado mostrou um saldo positivo em janeiro (137 mil pontos), mais do que duas vezes a mediana de 50.500 postos da mediana. Assim, os juros futuros aceleram alta em meio a preocupações com a política monetária, que tende a manter as expectativas de novas altas da Selic.
“O Ibovespa devolveu toda a alta registrada mais cedo diante da leitura negativa do Caged”, pontua Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester Investimentos. Conforme ele, os dados sugerem que a política monetária brasileira continuará apertada, na direção contrária da americana.
Investidores também acompanha a assinatura da medida provisória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que trabalhadores demitidos que optaram pelo saque-aniversário do FGTS possam sacar o saldo bloqueado do fundo – veja os detalhes nesta reportagem.
O mercado de câmbio internacional aponta para um dólar hoje mais forte, recuperando-se parcialmente de perdas de terça-feira. No cenário doméstico, no entanto, o dólar abriu em queda de 0,18%, a R$ 5,7437. Às 11h49, o dólar mostra alta de 0,62%, a R$ 5,7901.
As ações da Ambev sobem 4,24% e lideram as altas do Ibovespa. A companhia reportou lucro líquido de R$ 5,024 bilhões no quarto trimestre de 2024. O Citi considerou que a Ambev apresentou tendências operacionais sólidas. Já a XP destacou que o balanço da empresa superou as previsões com custos mais baixos, melhores precificações e margens.
As ações da Weg registram forte queda nesta quarta-feira, exibindo recuo de 6,32%, segunda maior queda do Ibovespa. Mais cedo, a empresa divulgou um lucro de R$ 6,04 bilhões em 2024, alta de 5,4% ante 2023. No quarto trimestre, lucro foi de R$ 1,694 bilhão, queda de 2,9% ante um ano.
Os papéis da RD Saúde recuam 3,86%, figurando entre as maiores quedas do Ibovespa. A companhia apresentou um lucro líquido ajustado de R$ 381,4 milhões no quarto trimestre de 2024, o que representa uma alta de 34,6% ante um ano.
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O resultado foi considerado fraco pela XP, que destaca a pressão sobre a margem bruta. Já o Itaú BBA apontou que os números gerais vieram em linha, mas com uma composição um pouco pior que o previsto.
Após mostrarem alta a maior parte da manhã, as ações da Petrobras viraram e passaram a cair. Os ativos ordinários cedem 0,26%, enquanto os preferencias sobem 0,16%, na contramão do petróleo. Às 11h55, o barril do petróleo WTI para abril cedia 0,11%, enquanto o do Brent para maio recuava 0,23%.
As ações da Vale avançam neste pregão, subindo cerca de 0,67% às 11h55. O movimento vai na contramão do minério de ferro, que fechou em queda de 0,98%, cotado a 812 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 111,95 nos mercados de Dalian, na China.
O papel é impulsionado pela elevação da recomendação do Safra para outperform (equivalente a compra). O banco também elevou o preço-alvo para a ação da mineradora para R$ 72. O banco vê um cenário mais positivo para a companhia por conta de potenciais prêmios mais altos para o minério de ferro, o que poderia compensar preços mais baixos da commodity.
Fora do Ibovespa, as ações preferenciais da Gol recuam 2,78%. Mais cedo, a companhia aérea informou que protocolou formulário 15 para cancelamento de registro de suas ações American Depositary Shares (“ADSs”) em Nova York, como parte de sua reestruturação. Para o especialista da Star Desk, Felipe Sant’Anna, a notícia, somada a alta do dólar e o avanço dos juros futuros pesa hoje. Ainda no setor, Azul (AZUL4) cede 6,59%, liderando as maiores quedas do Ibovespa.
As ações do IRB caem 4,81% nesta manhã, figurando entre as maiores baixas do Ibovespa. A companhia reportou um lucro líquido de R$ 112,4 milhões no quarto trimestre de 2024, um aumento de 196,9% em relação ao mesmo intervalo de 2023.
O Citi considerou que os números da companhia foram “nebulosos”, principalmente por despesas administrativas maiores fora do normal.
O Partido Republicano conseguiu aprovar sua proposta orçamentária na Câmara dos EUA na noite de terça-feira (25), por 217 votos a 215. O projeto prevê US$ 4,5 trilhões em cortes de impostos e US$ 2 trilhões em redução de gastos ao longo dos próximos anos.
O cobre se destaca entre as commodities, com alta de mais de 3%, diante do apagão no Chile, que afeta as mineradoras produtoras de cobre. O país é um dos maiores exportadores da commodity.
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O apagão acaba ofuscando a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou uma investigação que pode levar a novas tarifas em importações sobre o cobre. E a Ucrânia aceitou acordo de exploração conjunta de minerais raros com os EUA, o que pode impactar negativamente, no longo prazo, em especial a China, maior produtor mundial de terras raras.
Os índices futuros das bolsas de Nova York avançam após o fechamento divergente de Wall Street na véspera, enquanto investidores aguardam balanço da Nvidia, além de discursos de autoridades do Fed e dados do setor imobiliário americano. As bolsas europeias também sobem.
A maioria dos rendimentos dos Treasuries (títulos da dívida estadunidense) avança, depois de acumularem perdas por cinco sessões consecutivas. O dólar hoje opera em alta ante outras moedas de países desenvolvidos, recuperando-se parcialmente de perdas de terça-feira.
Após o fechamento de 546.624 vagas em dezembro de 2024 (dado revisado hoje), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 137.303 carteiras assinadas em janeiro de 2025, de acordo com os dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho.
O resultado do primeiro mês de 2025 decorreu de 2.271.611 admissões e 2.134.308 demissões. Em janeiro de 2024, houve abertura de 173.233 vagas com carteira assinada, na série ajustada.
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O mercado financeiro esperava saldo positivo em janeiro e o resultado veio acima da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. A mediana indicava a criação líquida de 50,5 mil vagas com carteira assinada e o intervalo das estimativas, todas positivas, variava de 20 mil a 240 mil vagas formais criadas.
A estimativa é que o balanço da Petrobras reporte um lucro líquido entre US$ 1,41 bilhão e US$ 2,4 bilhões, queda respectiva de 77% e 61% em relação ao lucro do mesmo período de 2023. A petroleira deve anunciar entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3,04 bilhões em dividendos no balanço do quarto trimestre de 2024, dizem analistas do mercado financeiro – veja aqui a análise completa sobre os dividendos da Petrobras.
Após o fechamento dos mercados desta quarta-feira, ainda são esperados os resultados de Braskem (BRKM5) e Marfrig (MRFG3).
Os contratos futuros do petróleo operam com indefinição, após perdas de mais de 2% da sessão anterior, quando a commodity atingiu o menor nível desde dezembro de 2024. Às 11h55, o barril do petróleo WTI para abril cedia 0,11%, enquanto o do Brent para maio recuava 0,23%.
O minério de ferro para maio de 2025, fechou em queda de 0,98%, cotado a 812 yuans por tonelada, o equivalente a US$ 111,95 nos mercados de Dalian, na China.
O mercado pode reagir à pesquisa Genial/Quaest, que mostra que o presidente Lula perderia para rivais de direita em ao menos cinco dos oito Estados pesquisados, como o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
A reunião do presidente Lula com ministros para discutir medidas de enfrentamento da inflação de alimentos terminou ontem sem anúncio de medidas. A expectativa fica sobre decreto do governo com mudanças no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
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Esses e outros dados do dia ficam no radar de investidores e podem impactar as negociações na bolsa de valores brasileira, influenciando o índice Ibovespa hoje.
*Com informações de Vinícius Novais, Fernanda Trisotto, Paula Dias, Luciana Xavier e Maria Regina Silva, do Broadcast
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